User Guide
使用者指南
6. 頁面及功能介紹 (二)｜客戶與資料管理
e. 潛在客戶表格
用於分類潛在客戶，若潛在客戶來自Facebook廣告，而系統並未有廣告表格對應的潛在客戶表格，將會自動建立相應潛在客戶表格。
i. 潛在客戶表格列表
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查看、搜尋、篩選、排序、刪除潛在客戶表格。
ii. 新增/修改潛在客戶表格
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新增/修改潛在客戶表格
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輸入潛在客戶表格名稱。
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選擇所屬廣告類別。
f. 潛在客戶
由不同來源接收到的客戶查詢資料，可使用不同方式顯示潛在客戶。若用戶沒有查看其他用戶潛在客戶的權限，就只可以查看到屬於自己的潛在客戶。
i. 看板
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查看、搜尋、篩選、排序潛在客戶。顯示方式為每位銷售員各有一列所屬潛在客戶卡片，點擊卡片可進入潛在客戶詳細頁面。
ii. 進度
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查看、搜尋、篩選、排序潛在客戶。顯示方式為每個項目狀態各有一列所屬潛在客戶卡片，點擊卡片可進入潛在客戶詳細頁面。
iii. 列表
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查看、搜尋潛在客戶。顯示方式為列表方式展示潛在客戶。
點擊按鈕可進行不同行動。
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修改圖示按鈕：進入潛在客戶詳細頁面。
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導出圖示按鈕：導出已篩選潛在客戶。
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導入圖示按鈕：導入潛在客戶。
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下載模板按鈕：下載導入潛在客戶所使用的CSV模板。
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選擇導入檔案：上載已包含準備導入資料的CSV。
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選擇導入檔案：上載已包含準備導入資料的CSV。
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強制發送廣播：導入設定當系統分配潛在客戶至銷售員時會否發送廣播。
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跟隨 CSV：跟據CSV內的值決定。
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發送廣播：無視CSV內的值，強制發送廣播。
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不採取行動：無視CSV內的值，強制不發送廣播。
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強制重新推廣：
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跟隨 CSV：跟據CSV內的值決定。
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發送重新推廣：無視CSV內的值，強制發送重新推廣。
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不採取行動：無視CSV內的值，強制不發送重新推廣。
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項目狀態：
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由系統分配或手動強制設定項目狀態。
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強制分配銷售員：
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由系統分配：系統跟據潛在客戶所屬廣告類別的分派順序自動分配銷售員。
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分配銷售員：手動分配潛在客戶至銷售員。若 選擇此設定，”分配銷售員”和”強制潛在客戶類型”設定將會開啟。
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分配銷售員：只在”強制分配銷售員”設定為”分配銷售員”時開啟，可選擇實際分配的銷售員。
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強制潛在客戶類型：只在”強制分配銷售員”設定為”分配銷售員”時開啟。
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跟隨 CSV：跟據CSV內的值設定潛在客戶的類型。
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使用預設：由系統決定潛在客戶的類型。
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批量按鈕：批量操作已選取的潛在客戶。
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停止重新推廣：停止所有已選潛在客戶的重新推廣，系統不會再發送重新推廣到已選潛在客戶直至再次設定重新推廣。
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設定重新推廣：再次設定已選重新推廣到所有已選潛在客戶，將會取代現有的重新推廣。
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移交潛在客戶：先移除已選潛在客戶已分配的銷售員，再跟據潛在客戶所屬廣告類別的分派順序自動再次分配銷售員。
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分配至銷售員：手動再次分配已選潛在客戶至銷售員。
iv. 潛在客戶詳細頁面
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查看潛在客戶詳細資料，更改已分配銷售員，項目狀態，新增/刪除潛左客戶標籤，新增/刪除留言或會議記錄和新增該潛左客戶合約的快速連結。
g. 客戶
記錄客戶於本系統的潛在客戶次數，合約數量，合約總額，推薦客戶和被推薦客戶等資料。當系統接收到潛在客戶時，若現有客戶未有使用該潛在客戶的電話號碼時，系統將使用該潛在客戶的名稱和電話號碼自動新增新客戶。
i. 查看與搜尋客戶資料
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查看、搜索、篩選、排序、刪除客戶。
ii. 操作與維護客戶檔案
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新增/修改客戶
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輸入客戶名稱。
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輸入客戶電話號碼。（只限新增客 戶，不能更改已有客戶電話號碼）
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選擇推薦人。
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新增/刪除客戶標籤。
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查看該客戶的潛在客戶列表及快速連結。
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查看該客戶的受推薦人列表及快速連結。
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查看該客戶的合約列表及快速連結。
h. 合約
記錄客戶購買產品的詳細資料。購買客戶，購買產品，負責銷售員，經由那一個潛在客戶查詢，總額。
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查看、搜索、篩選、排序、刪除合約。
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新增/修改合約
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更改負責銷售員。
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新增/刪除購買產品。
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於該合約更改產品價格。已更改價格只應用於該合約，如需更改產品的原價，需到產品頁面進行更改。
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