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銷售工作流程管理

從宏觀到微觀
全面穿透您的銷售流程，
每個細節無所遁形

Leadi 的「銷售工作流管理」徹底顛覆了傳統 CRM 的單一視角。

高效的銷售管理，需要您同時具備「廣角鏡」和「顯微鏡」。您既要鳥瞰全局，了解整體趨勢；又要能隨時放大，審視每一個潛在客戶 (Lead) 的處理細節。

 

我們提供三個關鍵維度的作戰視圖，讓您自由切換，洞悉大局。更重要的是，我們為每一個 Lead 建立了完整的「生命足跡」，從誕生、分配、每次跟進、到最終成交或關閉，所有記錄清晰可查。從此，管理不再有盲點，責任無可推卸。

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「強大篩選聚焦關鍵，完整足跡追溯責任」

多維視圖洞悉全局

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List View (列表視圖)

列表視圖｜全局鳥瞰數據

如同您的數據總部，鳥瞰所有 Lead 的詳細資料。

List View 為您提供最全面的「上帝視角」。所有 Lead 的詳細資料，包括來源、跟進人員、狀態和標籤，都以列表形式清晰呈現。您可以利用強大的篩選器，快速找出特定數據，例如：「由廣告 A 帶來，並由銷售團隊 B 跟進的所有『高意向』Lead」。這是您進行深度數據分析和報告時不可或缺的視圖。

Kanban by Sales (人員視圖)

人員視圖｜團隊績效雷達

即時了解每位團隊成員的工作量與進度。

想知道每個銷售同事手上有多少「牌」？這個視圖專為團隊管理而設。以銷售人員為單位，清晰展示每人負責的 Lead 數量和跟進狀況。您可以即時看到誰的工作量過重，誰還有空間接收新 Lead，甚至能拖放卡片來重新分配任務。這讓您的資源分配和績效管理，變得極為直觀和高效。

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Kanban by Workflow (流程視圖)

流程視圖｜直擊銷售瓶頸

直觀地發現整個銷售 Pipeline 的瓶頸所在。

您的銷售流程在哪個環節最容易「塞車」？這個視圖將整個銷售管道 (Sales Pipeline) 視覺化。您可以清晰看到所有 Lead 在不同階段的分佈。如果發現大量 Lead 停滯在「已聯絡」但未能進入「已預約」階段，這就是一個強烈信號，提醒您需要檢討團隊的溝通話術或預約策略。這是您優化整個銷售流程的最佳工具。

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呢個客跟成點？

  邊個 last touch？

每個動作留下足跡，跟進歷史一清二楚

" 點進任何一個 Lead，
您都能看到一條完整的跟進時間線。"

這些問題，現在有了確切答案。點進任何一個 Lead，您都能看到一條完整的跟進時間線。由系統自動分派、銷售人員更改狀態、新增備註，甚至是轉移跟進者，每一個動作連同操作人和時間都會被永久記錄。這確保了極致的透明度和責任追溯性，交接工作再無甩漏。

「深入了解 LEADI++ 與您業務日常的無縫對接」

一站式整合平台

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