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8. 頁面及功能介紹 (四)｜全方位系統設定中心
l. 設定頁面
各種系統設定頁面。
i. 基本設定
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查看、搜索、篩選、排序、刪除任務。顯示方式為每個任務狀態各有一列所屬任務卡片，點擊卡片可進入任務詳細頁面。
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自動指派潛在客戶 - 傳送廣播至客戶：當系統自動指派潛在客戶後會否發送已設定的廣播至客戶電話號碼。
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自動指派潛在客戶 - 傳送廣播至銷售員：當系統自動指派潛在客戶後會否發送已設定的廣播至銷售員電話號碼。
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計為重複潛在客戶的天數：當潛在客戶狀態被設為”已失聯”的狀態及接收到潛在客戶的多少天後會將該潛在客戶不再計為重複潛在客戶。系統會自動將重複潛在客戶指派給負責上一次潛在客戶的銷售員，以盡量確保一位客戶會由同一位銷售員跟進。若潛在客戶已不再計為重複潛在客戶，則會以處理新潛在客戶方式，跟據廣告類別指派銷售員。
ii. 用戶
設定用戶資料，該用戶會用作登入本系統使用。
1. 查看、搜索、篩選、排序、刪除用戶。
2. 新增/修改用戶。
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輸入用戶名稱。（只限新增用戶，不可更改現有用戶的用戶名稱）
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密碼：新增用戶或更改用戶密碼時使用。
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確認密碼：新增用戶或更改用戶密碼時使用，用於確認密碼。
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已選用戶身份：設定用戶身份，需有已設定的用戶身份。跟據身份，用戶將有不同系統權限。（系統預設不可更改”admin”的用戶身份）
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已選團隊：設定用戶所屬的團隊，需有已設定的團隊。
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工作電話：用戶/銷售員的電話號碼，
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是銷售員：該用戶是否是一位銷售員，若已選，系統會將該用戶加到銷售員相關的頁面或選項。
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銷售員名稱：輸入銷售員名稱，顯示於銷售員相關頁面。
iii. 用戶身份
設定用戶身份，名稱及已擁有的系統權限。
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查看、搜索、篩選、排序、刪除用戶。
2. 新增/修改用戶身份。
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輸入用戶身份名稱。
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設定用戶身份所擁有的系統權限。
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設定屬於該用戶身份的用戶。直接更改用戶的用戶身份為該用戶身份或移除用戶身份並設定為預設用戶身份。
iv. 團隊
設定用戶團隊，用於新增用戶至團隊以作管理。
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查看、搜索、篩選、排序、刪除團隊。
2. 新增/修改團隊
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輸入團隊名稱。
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設定屬於該團隊的用戶。
v. 產品
設定產品及其變體，用於合約並計算收入。變體可新增一個或更多產品屬性，產品屬性需事先建立。
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查看、搜索、篩選、排序、刪除產品。
2. 新增/修改產品。
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輸入產品名稱。
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新增/修改/刪除變體。產品變體將使用於合約，以顯示合約包含的產品及價錢。
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新增/刪除產品屬性。（需預先於產品屬性頁面建立）
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設定變體名稱。
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設定變體價錢。
vi. 產品屬性
設定產品屬性及每個屬性可選擇的選項。組合一個或多個產品屬性可組成為一 個產品變體。
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新增/修改/停用或啟用產品屬性。
2. 新增/修改/停用或啟用產品屬性的選項。
vii. 項目狀態
項目狀態是可供銷售員用於分辨及跟進潛在客戶的進度。系統會需要一個項目狀態設為”預設”狀態，當系統自動分配潛在客戶給銷售員時，該潛在客戶的項目狀態同時會被設定為”預設”的狀態。
1. 查看、搜索、篩選、排序、刪除項目狀態。
2. 排列項目狀態：批量更新項目狀態的排序，影響項目狀態下拉式選單順序。
3. 新增/修改項目狀態。
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輸入項目狀態名稱。
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設定項目狀態顏色。
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設定是否已失聯，跟據基本設定影響多少天後不計為重覆潛在客戶。
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設定是否已成交，一般已成交/已成功的潛在客戶應同時建立合約。
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設定是否已拒絕，客戶已拒絕。
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設定是否預設項目狀態，供系統自動分派潛在客戶時使用。
viii. 潛在客戶標籤
供銷售員用於記錄潛在客戶額外資訊的標籤，潛在客戶標籤會顯示於各種顯示方式的潛在客戶列表。
1. 查看、搜索、篩選、排序、刪除潛在客戶標籤。
2. 新增/修改潛在客戶標籤
除此頁面外，也可於潛在客戶詳細頁面直接新增在客戶標籤並加到此潛在客戶。
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輸入標籤名稱。
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設定標籤顏色。
ix. 客戶標籤
供銷售員用於記錄客戶額外資訊的標籤，客戶標籤會顯示於客戶列表及客戶詳細頁面。
1. 查看、搜索、篩選、排序、刪除客戶標籤。
2. 新增/修改客戶標籤
除此頁面外，也可於客戶詳細頁面直接新增客戶標籤並加到此客戶。
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輸入標籤名稱。
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設定標籤顏色。
x. 任務狀態
任務狀態是可供用戶用於分辨及跟進任務的進度。系統會需要一個任務狀態設為”預設”狀態，當任務被分配給用戶時，該任務的任務狀態同時 會被設定為”預設”的狀態。
1. 查看、搜索、篩選、排序、刪除任務狀態。
2. 排列任務狀態：批量更新任務狀態的排序，影響任務狀態下拉式選單順序。
3. 新增/修改任務狀態。
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輸入任務狀態名稱。
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設定任務狀態顏色。
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設定是否已完成。
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設定是否已取消。
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設定是否預設任務狀態，將自動設定為新任務的任務狀態。
xi. Facebook
Facebook連接頁面，需連接以接收來自Facebook廣告的潛在客戶。已連接後將會顯示已有存取授權的Facebook商業帳號及專頁。詳細連接步驟請參考初期設定 - 連接Facebook。
xii. Wati
Wati連接頁面，需輸入Wati連接資料，以經Wati發送WhatsApp信息。詳細連接步驟請參考初期設定 - 連接Wati。
xiii. 帳單
帳單頁面，可新增多張付款信用卡並設定為預設付款信用卡，查看現時訂閱的詳細資料，升級至其他付費方案，查看所有發票。詳細連接步驟請參考帳務及付款。
xiv. 預約廣播模板
此頁面用於設定為預約模組所使用的廣播模板，廣播模板數量及各模板的用途已固定。使用者可設定和修改各用途的廣播模板內容，預約廣播模板內容與系統的廣播模板內容相似。
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預約廣播模板用於預約模組的廣播，包括發送給已預約客人及收到預約的銷售員。
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新增預約：客人新增預約後，客人將會接收到的確認信息。
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新增預約 - 銷售員：客人新增預約後，銷售員將會接收到的確認信息。
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更改預約：客人更改預約後，客人將會接收到的確認信息。
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更改預約 - 銷售員：客人更改預約後，銷售員將會接收到的確認信息。
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取消預約：客人取消預約後，客人將會接收到的確認信息。
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取消預約 - 銷售員：客人取消預約後，銷售員將會接收到的確認信息。
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預約提醒：每天上午十一時發送給當天有預約的客人的提醒信息。
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預約提醒 - 銷售員：每天上午十一時發送給當天有預約的銷售員的提醒信息。
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預約開始：預約開始的時間發送給預約客人的信息。
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若預約廣播模板的狀態顯示為”不啟用”，表示該用途的預約廣播模板尚未設定，按下修改按鈕設定該預約廣播模板內容。
