分類

登入功能 - 使用者名稱和密碼登入

通知功能 - 點擊右上角鈴鐺查看通知

查看成交數量、潛在客戶數量、會議和銷售活動

1. 所有區段可透過包含或排除預設日期範圍、用戶設定日期範圍、廣告類別、銷售人員進行篩選

2. 每個區段可透過包含或排除各自的條件進行篩選： 

   • 用戶設定日期範圍

   • 廣告類別

   • 銷售人員

查看潛在客戶廣播分析、統計和類型

1. 所有區段可透過包含或排除預設日期範圍、用戶設定日期範圍、廣告類別、銷售人員進行篩選

以看板形式查看潛在客戶數據

1.  篩選條件： 

   • 日期範圍

   • 包含或排除潛在客戶狀態

   • 包含或排除潛在客戶表單

   • 包含或排除廣告類別

   • 包含或排除潛在客戶標籤

按進度查看潛在客戶數據

1.  篩選條件： 

   • 日期範圍

   • 包含或排除潛在客戶狀態

   • 包含或排除潛在客戶表單

   • 包含或排除廣告類別

   • 包含或排除潛在客戶標籤

查看、搜索、篩選、導出和導入潛在客戶

1.  按日期範圍、來源篩選 

   • 包含或排除銷售人員、潛在客戶表單、廣告類別、潛在客戶標籤、進度、潛在客戶類型

2. 潛在客戶名稱、電話號碼、潛在客戶類型、銷售人員、潛在客戶表單、廣告類別、進度和時間欄位可按升序或降序排列

3. 匯入潛在客戶並設定

   • 使用提供的範本整理潛在客戶資料

   • 強制發送廣播（跟隨CSV、發送廣播、不採取行動）

   • 強制重新推廣（跟隨CSV、發送重新推廣、不採取行動）

   • 為新匯入的潛在客戶選擇狀態

   • 強制指派銷售人員（系統自動指派或用戶指派銷售人員）

   • 如果用戶指派銷售人員，可選擇強制潛在客戶類型（依照CSV或使用預設值）

4. 批量設定潛在客戶的重新推廣和潛在客戶分配設定。用戶選擇想要

   • 停止重新推廣或

   • 移交潛在客戶或

   • 指派給用戶選定的銷售人員的潛在客戶

查看客戶需求，分配銷售人員

1. 查看潛在客戶活動和潛在客戶狀態的變動

   • 新增留言按鈕 → 寫下留言 → 點擊儲存按鈕 → 留言已儲存並查看在潛在客戶活動區段

   • 新增會議按鈕並填入日期、時間和描述 → 點擊儲存按鈕 → 會議詳情已儲存並查看在潛在客戶活動區段。會議數據也會計算到 銷活動儀表板 的會議區段

2. 更新潛在客戶的狀態

3. 選擇或新增潛在客戶標籤

4. 建立新合約按鈕

查看、搜索、篩選客戶

1. 按啟用狀態、包含或排除客戶標籤進行篩選

2. 潛在客戶名稱、電話號碼、已推廣數、潛在客戶次數、合約數、總額、建立於、建立者和狀態欄位可按升序或降序排列

3. 刪除客戶

創建新客戶

• 1. 輸入客戶姓名、電話

  2. 選擇或移除推薦人

  3. 啟用或停用客戶啟用狀態

  4. 選擇或建立新的客戶標籤

編輯客戶資訊

• 1. 更新客戶姓名、電話

  2. 選擇或移除推薦人

  3. 啟用或停用客戶啟用狀態

  4. 選擇或建立新的客戶標籤

  5. 查看潛在客戶、推薦人和合約

查看、刪除合約

1. 按啟用狀態、包含或排除客戶或銷售人員進行篩選

2. 客戶名稱、銷售員名稱、總額、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

編輯合約項目

• 1. 新增或編輯合約項目 

  2. 選擇或移除銷售人員

  3. 啟用或停用合約啟用狀態

查看、搜索、篩選、創建、編輯、刪除、排列項目狀態

1. 項目狀態名稱、排序號碼、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

創建新的項目狀態

• 1. 輸入項目狀態名稱

  2. 選擇顏色以及是否為已失聯、已成交、已拒絕和預設狀態

  3. 啟用或停用項目狀態啟用狀態

創建新的項目狀態

• 1. 輸入項目狀態名稱

  2. 查看排序號碼

  3. 選擇顏色以及是否為已失聯、已成交、已拒絕和預設狀態

  4. 啟用或停用項目狀態啟用狀態

管理、搜尋、按啟用狀態篩選、刪除潛在客戶標籤

1. 潛在客戶標籤名稱、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增潛在客戶標籤

• 1. 輸入潛在客戶標籤名稱與選擇顏色

  2. 啟用或停用潛在客戶標籤啟用狀態

更新潛在客戶標籤

• 1. 更新潛在客戶標籤名稱與顏色

  2. 啟用或停用潛在客戶標籤啟用狀態

查看、搜索、按啟動狀態篩選、刪除客戶標籤

1. 客戶標籤名稱、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增客戶標籤

• 1. 輸入客戶標籤名稱與選擇顏色

  2. 啟用或停用客戶標籤啟用狀態

更新客戶標籤

• 1. 更新客戶標籤名稱與顏色

  2. 啟用或停用客戶標籤啟用狀態

查看、搜尋、刪除用戶

1. 按啟動狀態、包含或排除用戶身份篩選

2. 用戶名稱、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增用戶

• 1. 輸入用戶名、密碼、銷售員名稱與工作電話

  2. 選擇用戶身份、團隊與是否是銷售員

  3. 啟用或停用用戶啟用狀態

更新用戶

• 1. 輸入用戶名、密碼、銷售員名稱與工作電話

  2. 選擇用戶身份、團隊與是否是銷售員

  3. 啟用或停用用戶啟用狀態

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除用戶身份

1. 用戶身份名稱、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增用戶身份

• 1. 輸入用戶身份名稱

  2. 選擇用戶權限與用戶

  3. 啟用或停用用戶身份啟用狀態

更新用戶身份

• 1. 更新用戶身份名稱

  2. 選擇或移除用戶權限與用戶

  3. 啟用或停用用戶身份啟用狀態

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除團隊設定

1. 團隊名稱、當前用戶、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增團隊

• 1. 輸入團隊名稱

  2. 選擇用戶

  3. 啟用或停用團隊啟用狀態

更新團隊

• 1. 更新團隊名稱

  2. 選擇或移除用戶

  3. 啟用或停用團隊啟用狀態

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除、排列任務狀態

1. 建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增任務狀態

• 1. 輸入任務狀態名稱

  2. 選擇預設、已完成、已取消狀態值

  3. 啟用或停用任務狀態的啟用狀態

更新任務狀態

• 1. 更新任務狀態名稱、預設、已完成、已取消狀態值

  2. 啟用或停用任務狀態的啟用狀態

  3. 查看任務狀態的排序號碼

查看、按日期範圍、指派者、被指派者、任務狀態、任務標籤篩選和刪除任務

創建新任務

• 1. 輸入任務標題與描述

  2. 選擇截止日期、任務狀態與被指派者

  3. 啟用或停用任務啟用狀態

  4. 選擇或創建任務標籤

  5. 查看、新增、刪除任務留言

編輯任務詳情和留言

• 1. 更新任務標題、描述、截止日期、任務狀態與被指派者

  2. 啟用或停用任務啟用狀態

  3. 選擇或創建任務標籤

  4. 查看、新增、刪除任務留言

     • 新增留言按钮 -> 添加留言 -> 点击保存按钮 -> 评论已保存并显示在版面的右邊。

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除WATI WhatsApp API設定

1. 電話、endpoint、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增WATI WhatsApp API設定

• 1. 輸入電話、endpoint和token

  2. 可複製WATI網路掛鉤網址、下載了解更多聊天機械人匯入檔、下載預約諮詢聊天機械人匯入檔

  3. 啟用或停用WATI的啟用狀態

更新WATI WhatsApp API設定

• 1. 更新電話、endpoint和token

  2. 可複製WATI網路掛鉤網址、下載了解更多聊天機械人匯入檔、下載預約諮詢聊天機械人匯入檔

  3. 啟用或停用WATI的啟用狀態

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除WhatsApp廣播模板

1. 廣告模板名稱、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

創建廣播模板

• 1. 輸入廣播模板名稱

  2. 選擇 WATI模板

  3. 啟用或停用廣播模板的啟用狀態

  4. 預覽 WhatsApp訊息。可更改WATI模板的參數內容

更新廣播模板

• 1. 更新廣播模板名稱

  2. 選擇 WATI模板

  3. 啟用或停用廣播模板的啟用狀態

  4. 預覽 WhatsApp訊息。可更改WATI模板的參數內容

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除重新推廣的設定

1. 重新推廣名稱、重新推廣天數、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增重新推廣設定

• 1. 輸入重新推廣名稱與多達10個重新推廣設定

  2. 選擇重新推廣天數、廣播模板與上傳圖片。

  3. 當發送重新推廣版本的廣告模板時，如果此設定有已上傳的圖片，已上傳的圖片將取代廣播模板原本的圖片。

  4. 啟用或停用重新推廣設定的啟用狀態

更新重新推廣設定

• 1. 更新重新推廣名稱與多達10個重新推廣設定

  2. 選擇重新推廣天數和廣播模板。

  3. 可覆蓋或移除已上傳的圖片。可預覽已上傳的圖片。

  4. 當發送重新推廣版本的廣告模板時，如果此設定有已上傳的圖片，已上傳的圖片將取代廣播模板原本的圖片。

  5. 啟用或停用重新推廣設定的啟用狀態。

設定自動分配潛在客戶、自動發送廣播和計為重複潛在客戶的天數設定

查看、搜尋、按啟動狀態和刪除廣告類別

1. 廣告類別名稱、總潛在客戶數量、廣告表格、當前用戶、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增廣告類別

• 1. 輸入廣告類別名稱。

  2. 選擇潛在客戶表格、已指派潛在客戶廣播模板、已指派銷售員廣播模板、重新推廣規則與廣告類別的顏色。

  3. 選擇與分配銷售員的順序與權重。選擇下一位銷售員。

  4. 啟用或停用廣告類別的啟用狀態。

更新廣告類別

• 1. 更新廣告類名稱。

  2. 選擇或移除潛在客戶表格、已指派潛在客戶廣播模板、已指派銷售員廣播模板、重新推廣規則與廣告類別的顏色。

  3. 選擇或移除銷售員的順序與權重。選擇下一位銷售員。

  4. 啟用或停用廣告類別的啟用狀態。

查看、搜尋、刪除潛在客戶表格

1. 按啟動狀態、包含或排除廣告類別篩選潛在客戶表格

2. 潛在客戶表格名稱、廣告類別、建立於、更新於和狀態欄位可按升序或降序排列

新增潛在客戶表格

• 1. 輸入表格名稱。 

  2. 選擇廣告類別

  3. 啟用或停用潛在客戶表格的啟用狀態。

更新潛在客戶表格

• 1. 輸入表格名稱。 

  2. 選擇廣告類別

  3. 啟用或停用潛在客戶表格的啟用狀態。

查看、搜尋、按啟動狀態篩選、刪除產品和產品變體

創建產品

• 1. 輸入產品名稱

  2. 新增產品變體：輸入產品名稱、價格、屬性與細項。

  3. 啟用或停用產品的啟用狀態。

更新產品

• 1. 更新產品名稱

  2. 更新產品變體：更新產品名稱、價格、屬性與細項。

  3. 啟用或停用產品的啟用狀態。

查看、搜索、按啟動狀態篩選、刪除產品屬性和價值

1. 查看、新增、修改、刪除屬性細項

查看、升級或取消訂閱方案，管理付款方式和發票

1. 查看付款方式

2. 查看和下載發票

3. 查看leadi++推出的訂閱方案

查看、新增、刪除或修改預設信用卡